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建材:库存上升淡季特征明显 荐 股

2019-10-18 20:49:12 | 来源: 饮食

建材:库存上升淡季特征明显 荐 股 201 -06-17 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

价格走势本周全国水泥市场平均价格为 20元/吨,环比上周继续回落,幅度0.67%。端午节前后,受传统淡季因素影响,部分地区水泥市场价格继续回落,本周价格下跌区域主要有北京、安徽、陕西、贵州等部分地区,不同地区价格回落10- 0元/吨。

华北地区稳中略有回落。本周北京市场成交价格略有小幅回落,幅度10元/吨。

华东地区价格大稳小动。继前期江苏和浙江全省下调20- 0元/吨后,本周安徽合肥、芜湖和六安等本地水泥销售价格也回落20元/吨,价格下调主要还是受淡季因素影响,下游需求减弱。

本周江浙地区水泥价格整体以平稳为主。由于处于淡季周期,下游需求仍然较弱。

西北地区价格回落。端午前后,陕西地区水泥价格持续走低,本周大幅回落 0-40元/吨,西安P.O42.5散主流到位价跌至 00元/吨,回到年初价格水平。

玻璃:6月14日,沈阳地区上涨/重量箱,上海、济南、西安地区下降1元/重量箱,其它地区不变。

【库存变化】

水泥:有部分省市库存数据未统计,有数据的地区显示:东北地区库容比下降近2个点,华东地区因降雨影响库容比持续上升,本周2个点至62.9%,西北地区库容比不变。

投资策略:

进入夏季以及农忙等因素影响,全国范围内水泥消费进入淡季,因雨水影响,南方、北方地区也存在一定差异,南方地区雨水多,水泥需求下降幅度明显高于北方,价格下降、库存上升,北方需求、价格相对平稳,由于需求总体不旺,今年上半年涨跌互现,前期价格涨幅较好的甘肃地区由于宁夏低价水泥进入近期提价受阻。本周统计局公布5月数据,5月工业增加值同比增长9.2%,与4月持平,发电量增速4.1%,比4月回落2.1个百分点,铁路、道路投资前5月增速24.5%和21.1%,铁路投资比前4月小幅下降0.1个百分点,道路投资增速提高1.2个百分点,商品房销量高位下滑,房地产数据显示投资、新开工指标均下降,前5月房地产投资、房屋施工面积、新开工面积增速为20.6%、16%、1%,比前4月下降0.5、0.8、0.9个百分点。水泥、玻璃增速分别为8.46%、15.48%,增速比上月下降0. 和上升10个百分点,玻璃行业增速突然加快跟去年5月以后玻璃产量呈现下降趋势有关,去年下半年基建投资环比增长,在基数效应消失和政府允许的新开工项目减少情况下,基建投资有增速下降可能,房地产调控对销量产生影响,对房价影响较弱,还在上涨,而销量影响开发商新开工、施工积极性,从以上几个方面行业下半年需求并不乐观。但是,行业存在积极因素,原材料煤炭、纯碱等价格处于低位,今年盈利水平上升也是个事实,加之行业基数影响,半年报和三季报也是可以预期的。二级市场上行业内公司股价不断走低,需要催化剂以扭转颓势,目前看静观是上策。

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